Il consulente finanziario è colui che aiuta il proprio cliente nel gestire il patrimonio e i risparmi, con lo scopo di garantirgli il benessere economico e un futuro sicuro, per mezzo di un piano finanziario. Tale consulente è un vero esperto dei mercati e, proprio grazie alle sue competenze, può suggerire le soluzioni migliori in ambito di investimento, previdenza e credito. Per supportare al meglio chi si affida alla sua esperienza, il consulente finanziario è solito incontrare i suoi clienti in modo da identificare le loro esigenze e gli obiettivi da porre nel breve e lungo termine.
